Voici comment je procède pour aider mes clients :

1- Rencontre de prise contact

Cette rencontre initiale est le départ de notre relation. Cette rencontre est d’une durée de plus ou moins 1h30, le tout dans le confort de votre foyer. Nous collecterons ensemble :

2- Analyse des données

Des suites de la rencontre, je poursuis mon travail de cette façon : 

3- Rencontre présentation de la planification financièr

À cette étape, je vous fais mes recommandations pour la planification de votre avenir financier. Nous discuterons à ce moment: 

4- Contacts annuels

Je me fais un devoir de vous faire un suivi de vos avoirs, ainsi que de tout changement dans les statuts des diverses offres de service que je vous propose. *

5- Mise à jour 

Après deux ans*, votre vie a souvent évolué, une mise à jour de votre planification financière s’impose donc. Nous étudierons donc :

6- L’approche de la retraite

Oui, un jour toute bonne chose à une fin. Mais avant que cela n’arrive, il faut absolument réfléchir à l’arrivée de cette retraite. Ce n’est pas une fois retraité qu’il faut prendre des décisions, mais bien avant. Afin de savoir ce dont vous aurez besoin comme entrer d’argent, nous validerons ensemble :

7- La gestion des décaissements

Mon objectif étant de vous servir aussi longtemps autant que faire se peut, je me propose de vous offrir les meilleurs conseils pour un décaissement judicieux.

* Si vous désirez avoir une relation de plus grande proximité, consultez la section Gestion privée à honoraire